Prospecto Ozforex Ipo

OzForex IPO esmaga a pele no debate do jogo Accel Partners, The Carlyle Group e Macquarie Group, que juntos possuíam 63% de OzForex, venderam suas apostas na íntegra. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor em fase inicial, Gary Lordare, tiraram as três quartas do dinheiro da mesa e terão cada um 4 por cento da entidade listada. E, no entanto, os gestores de fundos parecem estar quase tropeçando em si para ter acesso ao sindicato de subscrição Goldman Sachs e Macquarie Capital, que concordou em pagar 21,7 vezes o lucro previsto para o negócio. Isso sugeriria que, corretamente ou indevidamente, muito mais importância está sendo colocada na qualidade percebida do negócio subjacente e suas perspectivas de crescimento, e não quanto a quantidade de ações que os acionistas existentes estão deixando no jogo. Se a abordagem OzForexs é bem-sucedida e a empresa é mais importante como uma entidade listada continua a ser vista. Mas é bem claro que a pele na retórica do jogo sendo lavada em torno de bancos de capital de mercados de capital é felizmente esquecida para a oportunidade certa. OzForex apresentou seu prospecto com a Australian Securities and Investments Commission na segunda-feira de manhã. A empresa está listada com a ajuda da Goldman Sachs e da Macquarie Capital, enquanto Clayton Utz fez o trabalho legal australiano e Kirkland e Ellis estiveram envolvidos nos Estados Unidos. OzForex em 439 mln IPO OzForex Group planeja levantar 439,4 milhões em um público inicial Oferecendo que permitirá aos investidores, incluindo o fundador Matthew Gilmour e as empresas de private equity Accel Partners e o Carlyle Group, venderem parte ou todas as suas participações. A OzForex, fornecedora de transferências internacionais de dinheiro com sede em Sydney, venderá 219,7 milhões de ações em 2 cada, ou 91,5% das ações totais da empresa, de acordo com seu prospecto de IPO. As ações da OzForexrsquos estão sendo vendidas em 21,7 vezes os ganhos previstos para os 12 meses até 30 de setembro de 2014. Neil Helm, executivo-chefe da OzForex, disse à DataRoom que não havia outras empresas no mercado australiano cujas avaliações poderiam ser comparadas com o OzForex. As ações da OzForex39 devem começar a negociar no ASX em 11 de outubro com um valor de mercado de 480 milhões. O ASX mostrou um forte suporte para as empresas de internet, diz Helm. Os investidores da OzForex receberão 415,4 milhões da venda de suas ações. A própria empresa receberá 24 milhões de dólares para o capital de giro. O fundador da OzForex, Matthew Gilmour, e o investidor original GampA Lord Ltd. têm 17,6% de participação na empresa. Gilmour e Lord venderão algumas de suas ações no IPO, mas cada uma manterá uma participação de quatro por cento. A firma de private equity, Accel, com uma participação de 22,7 por cento, o Carlyle Group, com sede em Washington, com uma participação de 20,4%, a Macquarie, com uma participação patrimonial de 19,9% e a Carboni Ltd., com 1,9% de participação, venderá todos Suas ações no IPO. Nos 12 meses até 30 de junho deste ano, a OzForex obteve lucro de 17,1 milhões em 460 mil operações de pagamento internacionais no valor de 9,1 bilhões. A empresa fornece serviços de pagamento internacional on-line para consumidores e clientes empresariais. Permite aos clientes fazer pagamentos internacionais entre contas bancárias em mais de 50 moedas e mais de 900 pares de moedas. O time de liderança OzForexrsquos é elegível para um pagamento em dinheiro de 5,3 milhões. Goldman Sachs Group Inc e Macquarie estão gerenciando o IPO e receberão uma taxa básica de 2,5% do produto total da oferta, ou potencialmente 10,9 milhões. Os dois bancos de investimento também poderiam receber uma taxa de incentivo de 1,5 por cento do produto total da oferta. Os custos de Goldman e Macquariersquos associados ao IPO também serão reembolsados. O banco de investimento baseado em São Francisco, Financial Technology Partners LP, receberá 6,25 milhões para assessorar a OzForex em uma venda potencial a uma empresa. A KPMG receberá 750 mil para a elaboração de relatórios relativos ao IPO e PricewaterhouseCoopers 290,000. Advogados em Clayton Utz receberão 1,3 milhão para atuar como assessores jurídicos australianos OzForexrsquos, enquanto os advogados dos EUA Kirkland amp Ellis receberão 490 mil.